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Registre su empresa en my529

Registre su empresa mediante la presentación de un formulario de Registro de poder legal limitado de entidad (formulario 700)

Incorpore a sus clientes

my529 ha simplificado los métodos para configurar las cuentas de sus clientes. Puede incorporar varios clientes al mismo tiempo en línea a través de su portal de asesores.

También existe un proceso manual. Sus clientes pueden enviar un formulario de Acuerdo de cuenta individual (formulario 100) a my529 en persona, por fax, por correo o por correo electrónico. Este formulario también se puede enviar a través de DocuSign.

Autorización LPOA

Como parte del proceso de apertura de cuentas my529 en línea, puede iniciar el proceso de solicitud de poder legal limitado (LPOA, por sus siglas en inglés). Los clientes serán notificados en el mismo correo electrónico. Pueden aprobar su LPOA al mismo tiempo que aceptan los términos y condiciones de sus nuevas cuentas.

Los clientes también pueden otorgar la autorización de LPOA mediante la presentación de un formulario de Poder legal limitado de entidad (Formulario 710) a my529.

Niveles de acceso al poder legal limitado

El acceso a la cuenta concedido por un titular/agente de la cuenta a un asesor financiero/fiscal está limitado a la autoridad que se muestra.

1 Los cheques de retiro solo pueden ser pagaderos al titular de la cuenta, al beneficiario o a una institución educativa elegible. my529 no emitirá cheques a otras partes. Los titulares de las cuentas pueden vincular una cuenta bancaria para recibir depósitos electrónicos de retiros de la cuenta my529 iniciados en línea por los asesores financieros.

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