Formularios y documentos

Los formularios y documentos de my529 se pueden visualizar en línea o descargar como PDF.

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Enviar formularios completos

  • En línea en my529.org (Nota: No todas las transacciones se pueden realizar en línea).
  • Por correo a my529, PO Box 145100, Salt Lake City, UT 84114-5100.
  • Entrega en mano o por entrega al día siguiente a:
    my529
    Utah Board of higher Education Building, Gateway 2
    60 South 400 West
    Salt Lake City, UT 84101-1284
  • Por fax a 800-214-2956
  • Puede descargar archivos PDF de los formularios que necesita haciendo clic en el ícono de PDF en la página siguiente.

Solicitar ciertos materiales de my529

  • Solicitar un Kit de inscripción, un formulario de Acuerdo de cuenta o un formulario de reinversión.
  • Correo electrónico info@my529.org.
  • Llamar a la línea gratuita al 800-418-2551.

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Descargar la Descripción del programa
TítuloFunción PDF 
Descripción del programaEsta Descripción del programa contiene información que debe conocer antes de participar en el plan my529.  

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Abrir una cuenta
TítuloFunciónFormularioPDFEn línea
Acuerdo de cuenta individualAbrir una nueva cuenta my529 individual100
Acuerdo de cuenta institucionalAbrir una nueva cuenta my529 institucional102 
Acuerdo de cuenta UGMA/UTMAAbrir una nueva cuenta my529 UGMA/UTMA104 
Tarjeta de firma del titular/agente de la cuentaProporcionar una cuenta para validar futuras transacciones de cuentas my529110 
Tarjeta de firma del titular de la cuenta/agente con firma de garantíaProporcione una firma garantía para validar la firma del titular de la cuenta my529/agente115  

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Contribuir a una cuenta
TítuloFunciónFormularioPDFEn línea
Autorización/Cambio de Contribuciones Electrónicas por única vez o recurrentesEstablecer o cambiar contribuciones únicas o periódicas a una cuenta my529 desde una cuenta bancaria200
Deducciones de nóminas salarialesEstablecer o cambiar contribuciones por deducción de nóminas salariales a una cuenta my529205
Reinversión directa entrante:
Plan 529 o Coverdell ESA		Reinvierta los fondos liquidados a una cuenta my529 desde otro plan 529 o reinvierta fondos desde un Coverdell ESA210 
Reinversión de fondos liquidados: plan 529, Coverdell ESA o bonos de ahorros.Transferir bonos liquidados a una cuenta my529 desde otro plan 529, un Coverdell ESA o un bono de ahorro de EE.UU. calificado215 
Aviso de transferencia bancariaAutorizar una transferencia bancaria única a una cuenta my529 225 
Avisos de donaciónEnviar un aviso de donación por un día festivo o cumpleaños a un beneficiario   

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Realizar la actualización de la cuenta
TítuloFunciónFormularioPDFEn línea
Interested Party AuthorizationGrant an interested party read-only access to your online my529 account120
Transferencia internaTransferencia de fondos entre cuentas my529 existentes400
Cambio de opción de inversiónCambiar la opción de inversión en un cuenta my529405
Cambio de la información de la cuentaCambiar o corregir la información del titular de cuenta, las direcciones o los números telefónico de una cuenta my529500
Cambio del titular/agente de la cuentaCambiar el titular de la cuenta/agente que aparece en una cuenta my529505  
Cambio/Corrección del beneficiarioCambiar el beneficiario que aparece en una cuenta my529 o corregir la información actual del beneficiario510 
Designación, cambio o eliminación de un sucesor primario/secundario del titularEstablecer, cambiar o eliminar el o los titulares de la cuenta de reemplazo en una cuenta my529515

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Efectuar un retiro
TítuloFunciónFormularioPDFEn línea
Solicitud de retiroRetiro de dinero de una cuenta my529300

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Poder legal limitado
TítuloFunciónFormularioPDFEn línea
Registro de poder legal limitado de entidadRegistre su empresa en my529700
Autorización de poder legal limitado de entidadOtorgar a una entidad autoridad de poder legal limitado para cuentas my529 (requiere el PIN de un asesor financiero)710
Cancelación de poder legal limitado de entidadCancelar autoridad de poder legal limitado a una entidad para cuenta(s) my529720
Tarjeta de firma de poder legal limitado de entidadBrindar firmas que se utilizarán para validar transacciones de cuenta730
Registro de poder legal limitado individualRegistrar a una persona a quien se le otorga autoridad de poder legal limitado800
Autorización de poder legal limitado de individuoOtorgar autoridad de poder legal limitado a una persona para cuenta(s) my529810
Cancelación de poder legal limitado de individuoCancelar autoridad de poder legal limitado a una persona para cuenta(s) my529.820

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Si usted tiene alguna pregunta acerca de los formularios, comuníquese con nuestro equipo de servicio al número gratuito 800-418-2551
o por correo electrónico a info@my529.org.

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Aviso legal importante

Invertir es una decisión importante. Las inversiones en su cuenta pueden variar según las condiciones del mercado y podrían perder valor. Lea cuidadosamente la Descripción del programa completo para obtener más información y considere todos los objetivos, riesgos, costos y gastos de inversión antes de invertir. Para obtener una copia de la Descripción del programa, llame al 800.418.2551 o visite my529.org.

Valor de la cuenta. Las inversiones en my529 no cuentan con seguro ni garantía de parte de my529, el Consejo de Educación Superior de Utah, la Junta Directiva de Ahorros para la Educación de Utah, ninguna otra agencia estatal ni federal ni ningún tercero. Sin embargo, se proporciona el seguro de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) a la opción de inversión asegurada por la FDIC. Además, my529 ofrece opciones de inversión que están parcialmente aseguradas por la porción de la opción de inversión respectiva que incluye las cuentas aseguradas por la FDIC como una inversión subyacente.

El seguro de la FDIC está sujeto a los límites establecidos por la ley federal. Haga clic aquí para obtener más información sobre el seguro de la FDIC.

Contribuyentes y residentes que no viven en Utah. El estado en el que usted o el beneficiario viven o pagan impuestos puede ofrecer un plan 529 que brinda beneficios de impuestos estatales u otros, tales como ayuda financiera, fondos de becas y protección de los acreedores; estos beneficios no estarían disponibles para usted si invierte en my529. Debería considerar dichos beneficios, de haberlos, antes de invertir en my529.

Consulte a un asesor. my529 no brinda asesoramiento legal, financiero, de inversiones ni fiscal, y la información brindada en este sitio web no contiene asesoramiento y no puede ser interpretado como tal ni prevalecer para esos motivos. Usted debe consultar a su propio asesor fiscal o legal para determinar el efecto de las leyes impositivas federales y estatales en su situación particular.

Calificación Morningstar. Una calificación de Analista Morningstar para un plan de ahorros universitarios 529 no es una calificación de crédito o de riesgo. Las calificaciones de analista son de naturaleza subjetiva y no deberían utilizarse como única referencia para decisiones de inversión. Morningstar no sostiene que sus calificaciones de analista sean garantías. Visite Morningstar.com/investment-options/underlying-investments/ para obtener más información acerca de las calificaciones de analista, así como de otras calificaciones y clasificaciones de fondos de Morningstar.

my529 no paga comisiones, cargas o cargos de ventas a los asesores financieros ni respalda a los asesores financieros.

La información de este sitio web se considera precisa cuando se publica y está calificada en su totalidad por la Descripción del programa.