Herramientas del asesor

Beneficios para sus clientes

Al animar a los clientes a invertir con my529, les está demostrando su compromiso con la creación de una cartera de inversión educativa bien pensada. También está demostrando su buen juicio financiero, no solo con la inversión, sino también con la política fiscal y la gestión de las tarifas.

Principales beneficios de my529:

Opciones de inversión diversificadas y de bajo costo con los fondos de Vanguard y Dimensional, y las cuentas aseguradas por la FDIC.
Crecimiento con impuestos diferidos.
Retiros libres de impuestos para gastos de educación superior calificados, incluidos los gastos de matrícula desde el preescolar hasta el 12.º grado (K-12).
No hay requisitos mínimos de inversión ni costos de inicio.
Opciones sencillas de contribución en línea y automatizadas.
Proceso de reinversión sencillo.
Crédito del impuesto sobre la renta del estado de Utah disponible para contribuyentes de Utah.

Beneficios para asesores

my529 tiene diversas formas de ayudarlo a guiar a sus clientes hacia sus objetivos de ahorro para los gastos de educación superior calificados, incluidos los gastos de matrícula desde el preescolar hasta el 12.º grado (K-12).

Funciones principales:

Abra cuentas en línea para varios clientes al mismo tiempo.
El poder legal limitado le permite ver y administrar cuentas. Configúrelo para los clientes al mismo tiempo que abre sus cuentas my529.
Las soluciones de integración de datos le permiten vincular sin problemas la cuenta my529 de su cliente a su sistema de gestión de carteras.
El eficaz acceso en línea simplifica el proceso.
Un sólido conjunto de opciones de inversión, que incluye opciones de inversión personalizables, le permite guiar eficazmente a sus clientes a la hora de elegir su mejor estrategia de inversión.
La calculadora personalizada facilita la creación de carteras de inversión en educación y el ahorro de plantillas para futuros clientes.
Los formularios y documentos se pueden completar en línea o descargar como archivos PDF.
Tenemos disponible un equipo de servicios profesionales que lo ayudarán con solo llamar al 888.529.1886.
my529 ganó el oro en el Morningstar Analyst Rating™ de 2021. Es el undécimo año consecutivo que my529 obtiene el máximo galardón de Morningstar.

Niveles de acceso al poder legal limitado

El acceso a la cuenta concedido por un titular/agente de la cuenta a un asesor financiero/fiscal está limitado a la autoridad que se muestra.

¹ Los cheques de retiro solo pueden ser pagaderos al titular de la cuenta, al beneficiario o a una institución educativa elegible. my529 no emitirá cheques a otras partes. Los titulares de las cuentas pueden vincular una cuenta bancaria para recibir depósitos electrónicos de retiros de la cuenta my529 iniciados en línea por los asesores financieros.