Nuevas incorporaciones a las ofertas de fondos personalizados

my529 agregó dos nuevas carteras de ingresos fijos de fondos únicos con inversiones subyacentes en Dimensional, a partir del 25 de marzo del 2026. Las carteras están disponibles dentro de las ofertas de inversión personalizadas para los titulares de cuentas que diseñan sus propias asignaciones de inversión personalizadas o que trabajan con un asesor de inversiones.

my529 evalúa de forma continua la alineación de inversiones del plan. Estas incorporaciones amplían las ofertas de fondos de duración intermedia con dos carteras que proporcionan diversificación y opciones adicionales, sin duplicar las opciones existentes.

Agregar una o ambas de estas carteras a su asignación de inversiones requerirá un cambio de opción. Las normas del IRS permiten dos cambios de opción por año calendario.

Carteras de fondo único de my529Dimensional correspondiente
inversiones subyacentes		Gasto de fondo subyacente
my529 Investment Grade
(UTDAX)		Cartera de grado de inversión de DFA (DFAPX)0.190%
Valores protegidos contra la inflación de my529 (UTDPX)Valores protegidos contra la inflación de DFA (DIPSX)0.110%

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Aviso legal importante

Invertir es una decisión importante. Las inversiones en su cuenta pueden variar según las condiciones del mercado y podrían perder valor. Lea cuidadosamente la Descripción del programa completo para obtener más información y considere todos los objetivos, riesgos, costos y gastos de inversión antes de invertir. Para obtener una copia de la Descripción del programa, llame al 800.418.2551 o visite my529.org.

Valor de la cuenta. Las inversiones en my529 no cuentan con seguro ni garantía de parte de my529, el Consejo de Educación Superior de Utah, la Junta Directiva de Ahorros para la Educación de Utah, ninguna otra agencia estatal ni federal ni ningún tercero. Sin embargo, se proporciona el seguro de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos (FDIC) a la opción de inversión asegurada por la FDIC. Además, my529 ofrece opciones de inversión que están parcialmente aseguradas por la porción de la opción de inversión respectiva que incluye las cuentas aseguradas por la FDIC como una inversión subyacente.

El seguro de la FDIC está sujeto a los límites establecidos por la ley federal. Haga clic aquí para obtener más información sobre el seguro de la FDIC.

Contribuyentes y residentes que no viven en Utah. El estado en el que usted o el beneficiario viven o pagan impuestos puede ofrecer un plan 529 que brinda beneficios de impuestos estatales u otros, tales como ayuda financiera, fondos de becas y protección de los acreedores; estos beneficios no estarían disponibles para usted si invierte en my529. Debería considerar dichos beneficios, de haberlos, antes de invertir en my529.

Consulte a un asesor. my529 no brinda asesoramiento legal, financiero, de inversiones ni fiscal, y la información brindada en este sitio web no contiene asesoramiento y no puede ser interpretado como tal ni prevalecer para esos motivos. Usted debe consultar a su propio asesor fiscal o legal para determinar el efecto de las leyes impositivas federales y estatales en su situación particular.

Calificación Morningstar. Una calificación de Analista Morningstar para un plan de ahorros universitarios 529 no es una calificación de crédito o de riesgo. Las calificaciones de analista son de naturaleza subjetiva y no deberían utilizarse como única referencia para decisiones de inversión. Morningstar no sostiene que sus calificaciones de analista sean garantías. Visite Morningstar.com/investment-options/underlying-investments/ para obtener más información acerca de las calificaciones de analista, así como de otras calificaciones y clasificaciones de fondos de Morningstar.

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