Opciones personalizadas: Static

Cómo funciona

La opción de inversión Customized Static le permite determinar y crear su propia asignación de inversión utilizando cualquier combinación de los fondos subyacentes disponibles.

Consulte a su asesor financiero antes de invertir. Si no comprende totalmente las decisiones que está tomando al seleccionar la opción de inversión Customized Static, usted deberá considerar si esta opción es una elección apropiada.

Esta opción no cambiará a medida que su beneficiario crece, salvo que solicite un cambio en la opción de inversión. El dinero en su cuenta se reajustará anualmente en el cumpleaños de su beneficiario para llevar a las inversiones subyacentes nuevamente a la meta de asignación que usted escogió al crear esta opción.

Fondos subyacentes

Global Blended Equity and Fixed Income Portfolios

  • DFA Global Allocation 60/40 Portfolio
  • DFA Global Allocation 25/75 Portfolio

Renta variable nacional

  • Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund
  • Vanguard Institutional Index Fund
  • Vanguard Value Index Fund
  • DFA U.S. Large-Cap Value Portfolio
  • Vanguard Growth Index Fund
  • Vanguard Mid-Cap Index Fund
  • Vanguard Small-Cap Index Fund
  • Vanguard Small-Cap Value Index Fund¹
  • DFA U.S. Small-Cap Value Portfolio¹
  • Vanguard Small-Cap Growth Index Fund¹
  • DFA Real Estate Securities Portfolio¹
  • Vanguard FTSE Social Index Fund
  • DFA U.S. Sustainability Core 1 Portfolio

Renta variable internacional

  • Vanguard Total International Stock Index Fund
  • Vanguard Developed Markets Index Fund
  • DFA International Value Portfolio¹
  • Vanguard International Growth Fund¹
  • Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund¹

Renta variable global

  • DFA Global Equity Portfolio

Ingresos fijos nacionales

  • DFA One-Year Fixed Income Portfolio
  • Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund
  • Vanguard Short-Term Bond Index Fund
  • Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
  • Vanguard Total Bond Market Index Fund
  • Vanguard High Yield Corporate Fund¹

Ingresos fijos internacionales

  • Vanguard Total International Bond Index Fund

Ingresos fijos globales

  • DFA Five-Year Global Fixed Income Portfolio

Preservación del capital

  • PIMCO Interest Income Fund
  • Cuentas aseguradas por la FDIC

¹ Una asignación de inversión a este fondo no puede exceder el 25 por ciento de la cuenta. Para la opción de inversión Customized Age-Based, este tope aplica a la asignación para cada grupo de edad.

Rendimiento

Consulte la Tabla de rendimiento de opciones de inversión.

Riesgos

Lea la Descripción del programa, Parte 7, Información sobre la inversión, para obtener información acerca de los riesgos específicos para las inversiones subyacentes en la opción de inversión Customized Static.

Cargos

Consulte la Tabla de la estructura de cargos de activos my529. Utilice la Calculadora de asignación estática personalizada y cargos de my529 para determinar sus cargos dentro de la opción Customized Static.