my529.org

Los formularios y documentos de my529 pueden consultarse en línea, descargarse en formato PDF o ambos.

Encuentre el formulario o documento que necesita

• Descargar la Descripción del programa
• Abrir una cuenta
• Contribuir a una cuenta
• Realizar la actualización de la cuenta
• Efectuar un retiro
• Formularios para asesores financieros
• Avisos de donación

Enviar formularios completos

• En línea en my529.org (Nota: No todas las transacciones pueden realizarse en línea)
• Por correo a my529, PO Box 145100, Salt Lake City, UT 84114-5100
• Entrega personal o entrega de un día para otro a my529, Board of Regents Building, Gateway 2,
  60 South 400 West, Salt Lake City, UT 84101-1284
• Por fax a 800.214.2956

Solicitar ciertos materiales de my529

• Solicitar un Kit de inscripción, un formulario de Acuerdo de cuenta o un formulario de reinversión
• Correo electrónico info@my529.org
• Llamar a la línea gratuita al 800.418.2551

Los formularios de my529 pueden consultarse y descargarse utilizando Adobe Reader®. Haga clic en o  en la siguiente tabla para ver o descargar un formulario. Después complete el formulario y envíelo a my529 de una de las siguientes formas:

• En línea: Haga clic . (Nota: No todas las transacciones pueden realizarse en línea).
• Fax: Haga clic , llene la información e imprima. Envíe por fax los formularios completos al 800.214.2956.
• Correo postal: Haga clic , llene la información e imprima. my529 recomienda imprimir el formulario dos veces, una para firmar y enviarlo a my529 y otra para guardarlo en sus registros. Envíe los formularios completados por correo postal a:

Descargar la Descripción del programa
Título	Función		PDF
Descripción del programa	Esta Descripción del programa contiene información que debe conocer antes de participar en el plan my529.

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Abrir una cuenta
Título	Función	Formulario	PDF	En línea
Acuerdo de cuenta individual	Abrir una nueva cuenta my529 individual	100
Acuerdo de cuenta institucional	Abrir una nueva cuenta my529 institucional	102
Acuerdo de cuenta UGMA/UTMA	Abrir una nueva cuenta my529 UGMA/UTMA	104
Tarjeta de firma del titular de la cuenta/agente	Proporcionar una cuenta para validar futuras transacciones de cuentas my529	110
Tarjeta de firma del titular de la cuenta/agente con firma de garantía	Proporcione una firma garantía para validar la firma del titular de la cuenta my529/agente	115

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Contribuir a una cuenta
Título	Función	Formulario	PDF	En línea
Autorización/cambio de contribuciones electrónicas únicas o periódicas	Establecer o cambiar contribuciones únicas o periódicas a una cuenta my529 desde una cuenta bancaria	200
Contribución por deducción de nóminas salariales	Establecer o cambiar contribuciones por deducción de nóminas salariales a una cuenta my529 (Este formulario solo se encuentra disponible en inglés.)	205
Reinversión directa recibida: plan 529 o Coverdell ESA	Reinvierta los fondos liquidados a una cuenta my529 desde otro plan 529 o reinvierta fondos desde un Coverdell ESA (Este formulario solo se encuentra disponible en inglés.)	210
Transferencia de fondos liquidados: Plan 529, Coverdell ESA o bonos de ahorros	Transferir bonos liquidados a una cuenta my529 desde otro plan 529, un Coverdell ESA o un bono de ahorro de EE.UU. calificado (Este formulario solo se encuentra disponible en inglés.)	215
Aviso de transferencia bancaria	Autorizar una transferencia bancaria única a una cuenta my529	225
Avisos de donación	Enviar un aviso de donación por un día festivo o cumpleaños a un beneficiario

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Realizar la actualización de la cuenta
Título	Función	Formulario	PDF	En línea
Transferencia Interna	Transferencia de fondos entre cuentas my529 existentes	400
Cambiar la opción de inversión	Cambiar la opción de inversión en un cuenta my529	405
Cambiar la información de la cuenta	Cambiar dirección(es) y/o número(s) telefónico(s) para una cuenta my529	500
Cambio del titular de la cuenta/agente	Cambiar el titular de la cuenta/agente que aparece en una cuenta my529	505
Cambio/Corrección del beneficiario	Cambiar el beneficiario que aparece en una cuenta my529 o corregir la información actual del beneficiario	510
Designación, cambio o eliminación de un sucesor primario/secundario titular	Establecer, cambiar o eliminar el o los titulares de la cuenta de reemplazo en una cuenta my529	515

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Efectuar un retiro
Título	Función	Formulario	PDF	En línea
Solicitud de retiro	Retiro de dinero de una cuenta my529	300

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Poder legal limitado
Título	Función	Formulario	PDF	En línea
Autorización de poder legal limitado de una entidad	Otorgar a una entidad aurotidad de poder legal limitado para una o varias cuentas my529 (requiere un PIN de un asesor financiero) (Este formulario solo se encuentra disponible en inglés.)	710
Revocación de poder legal limitado de una entidad	Revocar la autorización de poder legal limitado de una entidad para una o varias cuentas my529 (Este formulario solo se encuentra disponible en inglés.)	720
Tarjeta de firma de la autorización de poder legal limitado de una entidad	Proporcionar firmas que se utilizarán para validar las transacciones de la cuenta (Este formulario solo se encuentra disponible en inglés.)	730
Registro individual depoder legal limitado	Registrar a una persona a la que se le puede otorgar la autoridad de un poder legal limitado (Este formulario solo se encuentra disponible en inglés.)	800
Autorización individual de poder legal limitado	Otorgar la autoridad de un poder legal limitado individual para una o varias cuentas my529 (Este formulario solo se encuentra disponible en inglés.)	810
Revocación de poder legal limitado individual	Revocar la autoridad de la autorización de poder legal limitado individual para una o varias cuentas my529 (Este formulario solo se encuentra disponible en inglés.)	820

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Si usted tiene alguna pregunta acerca de los formularios, por favor contacte a nuestro equipo de servicio al número gratuito 800.418.2551
o al correo electrónico info@my529.org.