Emocionantes cambios este verano de parte de my529

my529 mejorará las ofertas para titulares de cuentas

Estamos:

  • Cambiando las opciones de inversión basadas en la edad a opciones de inversión por fecha de inscripción.
  • Proporcionando un valor del activo neto (NAV) o un precio unitario por cada opción.
  • Agregando códigos bursátiles a cada opción para facilitar el seguimiento en plataformas financieras.

Si es titular de una opción basada en la edad.

Su cuenta pasará automáticamente a la opción de fecha de inscripción el 14 de julio. Las opciones basadas en la edad se retirarán. La transición no contará como un cambio de opción y no se requiere ninguna acción de su parte.

Las opciones de fecha de inscripción tienen una trayectoria más suave que las opciones basadas en la edad, lo que reduce el riesgo de pérdidas tras una recesión del mercado. Ofrecen más flexibilidad durante la selección de una inversión, ya sea para una matrícula de educación superior o hasta el 12.º grado. También puede ajustar la tolerancia al riesgo.

Las opciones de inversión estática y personalizada no se ven afectadas por la transición de fecha de inscripción.

El valor de su cuenta.

El NAV de cada opción reflejará el valor de las unidades que posee en lugar del valor de los fondos subyacentes.

Realice un seguimiento de su inversión.

Nos complace que las opciones ahora tengan códigos bursátiles, lo que permite que realice un seguimiento de sus inversiones en línea. Incluso puede utilizar su software de finanzas personal.

my529 se enorgullece de ser su plan 529, lo que ayuda a hacer realidad los sueños educativos de sus beneficiarios.

Para obtener más información sobre los cambios, lea nuestro folleto.

Revise las tarifasla tabla de asignaciones para las nuevas opciones de fecha de inscripción.