my529 obtiene la mejor calificación de Morningstar por décimo año consecutivo

Por décimo año consecutivo, my529 ha sido distinguido como uno de los mejores planes oficiales de ahorros para la educación 529 por parte de un analista líder en la industria. Morningstar Inc., una empresa independiente de investigación de inversiones, le otorgó a my529 el premio Analista de Oro de 2020, la evaluación más alta de la empresa.

Con 10 años con la calificación más alta, my529 marca una trayectoria consecutiva más larga que ningún otro plan 529 en la industria. En su informe de octubre de 2020, Morningstar evaluó 61 planes de ahorros para la educación de todo el país y nombró a my529 como uno de los tres para obtener la calificación Oro.

Los analistas evaluaron los planes 529 según su metodología de asignación de activos, un sólido proceso de selección de inversiones subyacentes, la estructura de los cargos y la administración.

Los planes con calificación Oro fueron elogiados por su nivel de supervisión, cargos bajos, administración sólida y opciones de inversión excepcionales, incluidas las opciones basadas en grupos por edad consistentes y bien razonadas. El informe indicó que tanto los residentes del estado como los no residentes recibirán un servicio excelente de los planes con calificación Oro.

Los analistas elogiaron la cartera personalizada basada en grupos por edad y enfatizaron las reducciones consistentes en los cargos de my529 y los esfuerzos para mejorar el plan. Morningstar elogió las asociaciones de my529 con organizaciones sin fines de lucro, que ayudan a familias de comunidades de bajos ingresos a ahorrar para la educación y fomentar la mentalidad de asistir a la universidad.

Una calificación de Analista Morningstar para un plan de ahorros universitarios 529 no es una calificación de crédito o de riesgo. Las calificaciones de analista son de naturaleza subjetiva y no deberían utilizarse como única referencia para decisiones de inversión. Morningstar no sostiene que sus calificaciones de analista sean garantías. Visite Morningstar.com para obtener más información acerca de las calificaciones de analista, así como de otras calificaciones y clasificaciones de fondos de Morningstar.