Opciones personalizadas: estáticas

Cómo funciona

La opción de inversión Customized Static le permite determinar y crear su propia asignación de inversión utilizando cualquier combinación de los fondos subyacentes disponibles.

Consulte con su asesor financiero antes de invertir. Si no comprende del todo las decisiones que está tomando con la opción de inversión Customized Static, debería considerar si esta opción es la adecuada.

Esta opción no cambiará con la edad de su beneficiario, a menos que solicite un cambio de opción de inversión. El dinero en su cuenta se reajustará anualmente en el cumpleaños de su beneficiario para llevar a las inversiones subyacentes nuevamente a la meta de asignación que usted escogió al crear esta opción.

Fondos subyacentes

Seleccione carteras de fondo único my529 para crear su opción personalizada. En la siguiente tabla, se muestran las carteras y sus correspondientes inversiones subyacentes.

Carteras de fondo único my529	Símbolo		Inversión subyacente correspondiente	Símbolo
*Bonos y acciones globales combinados*			Bonos y acciones globales combinados
my529 Global Allocation 60/40	UTDBX	=	DFA Global Allocation 60/40 Portfolio	DGSIX
my529 Global Allocation 25/75	UTDCX	=	DFA Global Allocation 25/75 Portfolio	DGTSX
*Acciones nacionales*			*Acciones nacionales*
Índice del mercado de valores totales de my529	UTVTX	=	Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund	VSTSX
Índice institucional de my529	UTVLX	=	Vanguard Institutional Index Fund	VIIIX
my529 Value Index	UTVVX	=	Vanguard Value Index Fund	VIVIX
US Large Cap Value de my529	UTDLX	=	DFA U.S. Large Cap Value Portfolio	DFLVX
Índice de crecimiento de my529	UTVGX	=	Vanguard Growth Index Fund	VIGIX
my529 Mid Cap Index	UTVMX	=	Vanguard Mid-Cap Index Fund	VMCPX
my529 Small Cap Index	UTVSX	=	Vanguard Small-Cap Index Fund	VSCPX
my529 Small Cap Value Index¹	UTVUX	=	Vanguard Small-Cap Value Index Fund	VSIIX
my529 US Small Cap Value¹	UTDSX	=	DFA US Small Cap Value Portfolio	DFSVX
my529 Small Cap Growth Index¹	UTVKX	=	Vanguard Small-Cap Growth Index Fund	VSGIX
my529 Real Estate Securities¹	UTDRX	=	DFA Real Estate Securities Portfolio	DFREX
my529 FTSE Social Index	UTVFX	=	Vanguard FTSE Social Index Fund	VFTNX
Sostenibilidad de my529 en EE. UU.	UTDUX	=	DFA US Sustainability Core 1 Portfolio	DFSIX
*Acciones internacionales*			*Acciones internacionales*
Índice de acciones internacionales totales de my529	UTVIX	=	Vanguard Total International Stock Index Fund	VTPSX
Índice de mercados desarrollados my529	UTVDX	=	Vanguard Developed Markets Index Fund	VDIPX
Factor de valor internacional de my529¹	UTDIX	=	DFA International Value Portfolio	DFIVX
Valor internacional de my529¹	UTVJX	=	Vanguard International Value Fund	VTRIX
Crecimiento internacional de my529¹	UTVWX	=	Vanguard International Growth Fund	VWILX
my529 Emerging Markets Stock Index¹	UTVEX	=	Vanguard Emerging Markets Stock Index Fund	VEMRX
*Acciones globales*			*Acciones globales*
Capital global de my529	UTDGX	=	DFA Global Equity Portfolio	DGEIX
*Bonos nacionales*			*Bonos nacionales*
Ingreso fijo de un año de my529	UTDOX	=	DFA One-Year Fixed Income Portfolio	DFIHX
Grado de inversión a corto plazo de my529	UTVAX	=	Vanguard Short-Term Investment-Grade Fund	VFSIX
Índice de bonos a corto plazo de my529	UTVNX	=	Vanguard Short-Term Bond Index Fund	VBIPX
Índice de la SEC protegido contra la inflación a corto plazo de my529	UTVPX	=	Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund	VTSPX
Índice del mercado de valores totales de my529	UTVBX	=	Vanguard Total Bond Market Index Fund	VTBSX
my529 High-Yield Corporate¹	UTVHX	=	Vanguard High-Yield Corporate Fund	VWEAX
*Bonos internacionales*			*Bonos internacionales*
Índice de bonos internacionales totales de my529	UTVOX	=	Vanguard Total International Bond Index Fund	VTIFX
*Bonos globales*			*Bonos globales*
Ingresos fijos globales a cinco años de my529	UTDFX	=	DFA Five-Year Global Fixed Income Portfolio	DFGBX
Preservación de capital			Preservación de capital
Cartera FDIC-Insured de my529	UTFIX	=	Cuenta de ahorros asegurada por la FDIC	N/A
Valor estable de my529	UTPSVX	=	PIMCO Interest Income Fund	N/A

¹ Una asignación de inversión en este fondo no debe exceder el 25 por ciento en la cuenta. Para la opción de inversión Customized Age-Based, este límite se aplica a la asignación para cada grupo de edad. Por lo tanto, el índice de gastos operativos total reflejará la asignación ponderada de las inversiones subyacentes.

Rendimiento

Consulte la Tabla de rendimiento de opciones de inversión.

Riesgos

Lea la Descripción del programa, Parte 7, Información sobre la inversión, para obtener información acerca de los riesgos específicos para las inversiones subyacentes en la opción de inversión Customized Static.