Opciones personalizadas

Dos opciones personalizadas

  • Create a unique investment allocation.
  • Can be age-based or static.
  • Built from a mix of:
    • Vanguard mutual funds.
    • PIMCO Interest Income Fund.
    • Dimensional Funds.
    • FDIC-insured accounts.
    • Two option changes allowed per year.
    • Changing of allocation is an option change.
OpciónDescripciónRango de cargos
Customized Age-BasedEl titular de la cuenta determina las asignaciones de inversión para cada uno de los 10 rangos por edad predefinidos; el dinero se redistribuye automáticamente a una nueva asignación de inversión cuando el beneficiario pasa al rango siguiente. Esta opción se recalcula en la fecha de nacimiento del beneficiario para conservar los objetivos originales de la asignación de activos.0.140% hasta 0.458%
Customized StaticEl titular de la cuenta determina la asignación de la inversión. La asignación prevista es fija a menos que el titular solicite un cambio. Esta opción se recalcula en la fecha de nacimiento del beneficiario para conservar los objetivos originales de la asignación de activos.0.140% hasta 0.458%

Cargos

La estructura de cargos basados en activos de my529 tiene dos partes:

  • The Underlying Fund Expense of each underlying investment
  • The Administrative Asset Fee

Conozca más.